Что такое лид и как с ним работать в CRM
Лид — это один из основных элементов CRM. Лидом мы называем потенциального клиента, у которого ещё не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах.
Лиды важны для компаний, которые работают с большим потоком клиентов. Если вы активно размещаете рекламу, устанавливаете KPI по количеству и качеству привлеченных клиентов, высчитываете конверсию, а с клиентами работают сразу несколько отделов, то вам нужны лиды.
При желании вы можете не использовать лиды. Мы предусмотрели два режима работы CRM:
- Простой — этот режим подойдёт для небольших отделов продаж. В нём нет лидов, только сделки и клиенты.
- Классический — в этом режиме есть лиды, сделки и клиенты.
О лидах в Битрикс24
Лид всегда находится на определенной стадии, которая обозначает этап работы с клиентом. Вы можете сами определить ключевые точки в процессе работы и решить, какие стадии вам нужны.
У лида, как и любого другого элемента в CRM, есть карточка. В ней находятся поля, в которые можете записать любую информацию: название компании, контактные данные, место встречи и так далее.
Вы можете ограничить доступ к лидам, для этого настройте права доступа.
Когда клиент становится не потенциальным, а реальным, самое время сконвертировать лид в сделку.
Как создавать лиды
Есть несколько способов создать лиды:
- Вручную. Этот способ подойдёт, если вам передали контакты клиента или он сам пришел к вам в офис. В этом случае вы вручную заполняете всю необходимую информацию.
- С помощью интеграций. К Битрикс24 можно подключить несколько соцсетей и получать сообщения и контакты клиентов.
- Из почты или телефонии. Подключите свою телефонию или арендуйте номер прямо в Битрикс24, а также не забудьте про почту.
- Из чата или CRM-формы. Установите на свой сайт виджет, подключите к нему онлайн-чат и CRM-формы, и пообщайтесь с клиентами онлайн.
- С помощью импорта. Если у вас уже есть база клиентов, загрузите её в CRM.
Отчеты и аналитика
Важно не только много продавать, но и анализировать продажи. В разделе CRM-аналитика вы получите полную информацию о том, кто из сотрудников сколько продаёт, из каких источников клиенты узнают о вас и что чаще всего покупают.
Что такое лиды в продажах и как ими управлять в CRM Битрикс24
На примере это выглядит так: люди заполняют рекламные флаеры, форму обратной связи на сайте и оставляют контактные данные. Для компании каждый такой человек уже является лидом: он отреагировал на маркетинговую коммуникацию и может рассматриваться как потенциальный потребитель услуг и товаров. Данные таких клиентов сохраняются в базе данных, анализируются, сортируются и активно включаются в воронку продаж.
Лиды важны для продвижения товаров и услуг, ведь по сути они и являются будущими клиентами. Задача менеджеров – сделать потенциального покупателя реальным клиентом компании.
Лидогенерация, или поиск лидов: действенные способы
Лидогенерация – это поиск новых клиентов с учетом критериев и потребностей компании. Для этих целей применяются различные способы. Важно собрать и проанализировать все интересы потенциального лида, чтобы составить полную картину и выбрать правильное направление для работы с ним уже как с клиентом.
Лидогенерация предполагает получение необходимой информации разными способами. Рассмотрим самые эффективные.
- Деловая встреча. Личный контакт помогает расположить человека к себе, заинтересовать его в продукции и услугах компании и узнать личные данные.
- Онлайн-вебинары и конференции. Если мероприятие действительно интересное, можно «захватить» большое количество лидов и пополнить базу потенциальных клиентов.
- Ведение аккаунта в социальных сетях. Интересные, привлекательные посты располагают к себе и читателей, которые становятся подписчиками группы и уже попадают в категорию лидов.
Получение личных данных и правильная организация работы с лидами в конечном итоге обернутся ростом продаж. Главное – не потерять ни один контакт и бороться за клиента до самого конца.
Лиды в CRM Битрикс24. Добавление лидов
Учет лидов в CRM Битрикс24 крайне важен для анализа продаж. Это позволяет оценить эффективность работы отдела и каждого менеджера в частности: влекут ли их действия успешные продажи.
Если компания использует несколько способов лидогенерации и планирует отслеживать эффективность и вклад каждого из них в привлечение клиентов, в работе рекомендуется использовать лиды.
Добавить лид в CRM можно следующими способами.
- Вручную. Простой, но не самый эффективный вариант: на рутинную работу придется потратить немало времени. Контакты вносятся в базу при помощи опции «Добавить». Помимо контактных данных вносится вся информация, которая позволит выстроить индивидуальную стратегию продаж. Подходит для компаний, в которых работа с лидами еще не автоматизирована.
- Импорт из базы данных. Если имеется ранее сформированная база данных, достаточно перенести ее в лиды CRM «Битрикс24», например, из старой программы.
- Интеграция CRM с сайтом. Если на сайте есть форма обратной связи, онлайн-консультант, анкета и другие опции, по которым обращаются потенциальные клиенты, контактную информацию можно автоматически переносить в CRM и сразу же назначать ответственного сотрудника и включать контакт в воронку продаж.
- Из входящих звонков и писем, в том числе пропущенных и неотвеченных. Если CRM интегрирована с внешней АТС либо компания использует телефонию «Битрикс24», можно настроить учет каждого входящего звонка как нового лида, включая пропущенные. Причем засчитываться будут только новые номера, которых нет в базе данных.
CRM Битрикс24 – это удобный инструмент для работы с лидами, но, чтобы потенциальный клиент конвертировался в реального, нужно правильно выстроить работу с каждым из них, например: назначить личную встречу, отправить письмо, позвонить, поставить новую задачу себе или подчиненным и т.д.
Статус лида: что это и зачем нужен
CRM Битрикс24 присваивает определенный статус каждому лиду – параметр для удобства работы менеджеров и контроля эффективности работы с каждым перспективным клиентом. Открыв лид, можно сразу понять, на каком этапе переговоров он находится, продвинуть его по цепочке продаж, поставить задачу менеджеру и т.д. Статусы можно настраивать по своему усмотрению, например: «В обработке», «Информация уточняется» и т.д. Но создавать большое количество статусов не стоит – конечные этапы работы с клиентом, согласование договора, оплата, уже происходят в разделе сделок, а там – уже свои статусы, на которых и строится корректная аналитика.
Лиды в CRM Битрикс24 нужно использовать для фиксации всех входящих обращений и анализа источников, из которых они поступают, а далее подключать стратегию продаж, адаптированную к конкретному клиенту.
Конвертация лидов
-
После завершения обработки лида и перехода его в статус клиента можно конвертировать данную позицию следующим образом:
- в контакт – человека, с которым проводилась работа;
- в компанию, в которой работает контакт;
- в сделку, если конечной целью является именно она;
- сразу в контакт, сделку и компанию.
Однако не всегда лид становится клиентом – человек может обратиться в компанию по ошибке, контактная информация оказалась неверной и другое. В таком случае его можно перевести в статус «Некачественный лид». Для более точной оценки причин потери потенциальных клиентов можно настроить несколько подобных статусов.
По умолчанию конвертацию лида может производить менеджер, добавивший его в базу, а также руководитель либо сотрудник компании с правами администратора Битрикс24. Права можно настроить под интересы компании в разделах «Настройки» и «Права доступа».
Отчет по лидам в Битрикс 24
-
Для проведения анализа эффективности работы с лидами имеются три типа отчетов с распределением лидов:
- по статусам;
- по источникам поступления;
- по менеджерам.
Это стандартные отчеты, которые находятся в главном меню CRM. Каждый отчет по лидам можно и нужно менять в зависимости от потребностей компании с помощью «Конструктора отчетов» Битрикс24.
Отчет по лидам в Битрикс24 позволяет проанализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом, начиная от источника, из которого он пришел, оценить полноту работы менеджеров и сделать правильные выводы для построения дальнейшей стратегии продаж.
Зачем и когда нужны лиды?
-
Работа с лидами позволяет:
- понять, откуда приходит больше всего потенциальных клиентов;
- оценить, насколько они целевые для компании;
- определить, сколько процентов из них становятся реальными клиентами;
- проанализировать работу маркетологов на этапе привлечения клиентов и менеджеров на стадии обработки входящих обращений.
В конечном итоге полученная информация позволяет снизить издержки на рекламу, решить кадровые вопросы, повысить качество обработки клиентов и оптимизировать конверсию на ранних этапах бизнес-процесса.
Настройка лидов в «Битрикс24»
Цикл продажи в CRM-системе представляет собой так называемую воронку продаж. В CRM «Битрикс24» воронка поделена на разделы «Сделки» и «Лиды» — две базы с определенным набором этапов в каждой. В этом материале мы расскажем о том, что такое лид в «Битрикс24», как его добавить, распределить и настроить.
Что представляет собой лид в «Битрикс24»
Лидами в CRM называют новые заявки, проходящие через набор статусов. Раздел «Лиды» позволяет увидеть эти заявки и оценить, следует ли продолжать работу с какой-то заявкой либо стоит пометить ее как некачественную: спам или письмо, отправленное по ошибке.
В переводе с английского «лид» (lead) — это «зацепка». В CRM это первый, холодный контакт с потенциальным клиентом, в результате которого вы получаете некоторые сведения о нем. Помимо этого, лиды требуются для анализа лидогенерации, а также для рекламных каналов и определения цены заявок. Уровень конвертации лидов в реальных покупателей демонстрирует, насколько качественная аудитория приходит к вам, благодаря используемым маркетинговым инструментам.
Ваша цель — превращение максимального количества потенциальных клиентов в лиды. При этом вы должны понимать, что далеко не каждый лид станет реальным клиентом.
Лиды в Битрикс24
Хороший лид в «Битрикс24» характеризуют следующие критерии:
- наличие имени,
- наличие контактных данных,
- заинтересованность в услуге или товаре.
Заявка, соответствующая этим требованиям, отправляется в группу «Сделки».
Лид может быть и некачественным. Например, когда человек случайно набрал не тот номер либо изначально не собирался ничего покупать. Менеджер CRM перемещает такой лид в соответствующий раздел.
Перемещение лида в раздел некачественных
Некачественные лиды не удаляются из системы, а просто не показываются в перечне активных.
Как добавить лид
Есть три способа создания лида. Первый — подключение каналов коммуникаций с клиентами к CRM. Для этого переходим во вкладку «Контакт-центр» в «Битрикс24»:
Переходим в раздел «Контакт-центр»
Второй способ — загрузка лидов из файла. Переходим в категорию «Лиды», кликаем по символу шестеренки и выбираем «Импорт лидов». Появится страница с параметрами импорта. Отсюда скачиваем шаблон импортируемого файла:
Выбираем «Импорт лидов»
Третий способ — ручное добавление. Переходим в категорию «Лиды», жмем кнопку «Добавить лид»:
Ручное добавление лида
Откроется такая форма:
Заполняем форму для создания лида
Поле «Название» можно оставить пустым. CRM в этом случае сама выставит лиду порядковый номер. Поля «Сумма» и «Статус» оставляем без изменений. С помощью блока «Клиент» вы привяжете лид к организации или контакту (если прежде этот клиент к вам уже обращался, такой лид будет считаться повторным):
Заполняем все контактные данные, если они известны
При наличии дополнительной информации можно прописать варианты связи и персональные данные.
Далее выбираем из перечня источник лида: звонок, веб-сайт, реклама, выставка, интернет-магазин и т.д. При автоматическом создании «Битрикс24» самостоятельно подставит лиду соответствующий источник.
В блоке «Адрес» можно добавить данные по местоположению клиента с любым комментарием. Если у вас есть представление о том, какие товары интересуют клиента, добавьте их в блоке «Товары». Система при этом сама изменит сведения в окошке «Сумма».
Добавьте товары, которые интересуют клиента
При создании лида нужно также указать права доступа. Опция «Для всех» позволит взаимодействовать с лидом всем специалистам компании без исключения.
Поля карточек лида
Карточка лида, контакта или продажи — важнейшая часть системы. Правильная настройка полей карточки значительно сократит время, затрачиваемое на работу.
Карточка имеет блоки, каждый из которых включает свой набор полей. Вы можете менять структуру и расположение элементов. Чтобы оказаться в настройках, кликните «Изменить».
Изменение карточки лида
Поля можно расставить в любом порядке, а ненужные элементы убрать, используя контекстное меню. При этом поля, которые нужно обязательно заполнить, скрыть не получится.
Ненужные вам поля можно скрыть
При просмотре карточки вам по умолчанию будут доступны только те поля, что уже заполнены. Например, если из блоков «Фамилия», «Имя» и «Отчество» прописан только «Фамилия», он и покажется в карточке.
Случается, что для быстрого заполнения нужно пустое поле. Для этих случаев включите в контекстном меню опцию «показывать всегда»:
Опция «показывать всегда»
Вы также можете отметить эту возможность при формировании нового поля. Так, поле «Имя» будет демонстрироваться в карточке даже в тех ситуациях, когда значение не выставлено. Приступить к редактированию нужного поля вы можете, просто кликнув по нему.
Распределение лидов
Если сотрудников в вашей компании мало, а поток заявок небольшой, обработкой лидов может заниматься один менеджер. Если за сделки отвечают несколько специалистов, наверняка перед вами стоит вопрос о распределении лидов между ними. Мы рекомендуем автоматизировать этот процесс одним из следующих способов:
- Случайное группирование. Заявка может попасть к любому специалисту.
- Равномерное группирование. Новым лидом будет заниматься тот менеджер, у которого самое маленькое количество лидов в работе на данный момент.
- Случайное распределение по категориям. Допустим, у вас есть разные группы заявок «Украина», «Беларусь», «Центральная Россия» и т.д. С каждой группой работает определенный ряд специалистов. Распределение лидов по специалистам группы происходит случайным образом. Эта стратегия особенно полезна при разбитии заявок и ответственных по географическому признаку, типам услуг и т.д.
- Смешанные стратегии. Разные стратегии, среди которых есть дневная норма (минимум 50 лидов за 7 часов, например), учет персональных предпочтений специалистов, степень квалификации менеджеров и т.д.
Для случайного группирования нужно создать в «Битрикс24» специальный триггер, который будет срабатывать при переходе лида на определенный этап. Первый уровень — «К распределению»:
Этапы распределения лидов
С помощью такого инструмента, как дизайнер бизнес-процессов, вы выберете нужные блоки, например, «специалисты», «смена сотрудника» и т.д. В первом блоке указываем резервных пользователей, а в следующем выбираем пользователя, ответственного за новый лид.
Для равномерного группирования необходима настройка вебхуков для перевода лидов в следующую стадию. «Битрикс24» оповещает сторонний сервер о событии, на которое должна быть реакция. Для этого заранее прописывается особый скрипт.
Чтобы работал алгоритм случайного группирования, заводим необходимое число этапов. Допустим, «К распределению» — «Украина», «Казахстан» и т.д. Второй вариант — включить поле «Регион» в лиды и сделать бизнес-процесс еще сложнее, используя блок «Условие».
Любые другие стратегии подразумевают разработку персонального решения специалистами «Битрикс24».
Статусы
CRM «Битрикс24» выдает лидам статусы, по которым можно понять, на каком этапе находится тот или иной лид. Это необходимо для комфортной работы специалистов и для контроля эффективности взаимодействия с перспективными пользователями. Настраиваются статусы по вашему усмотрению. Допустим, «сведения уточняются», «в обработке» и т.д.
По итогам обработки лида и направления его в статус клиента преобразовать его можно в такие элементы:
- Контакт — это конкретный человек, с которым вы работаете.
- Компания, если речь идет о юрлице.
- Сделка, если вы уверены, что работа с этим клиентом точно приведет к продаже.
Как мы уже говорили выше, лид не всегда становится клиентом. В таком случае он переводится в статус «Некачественные». Для точного оценивания поводов потери лидов можно настроить несколько разных статусов.
Работа со статусами позволяет понять, откуда клиенты поступают чаще всего, насколько они целевые, а также какой процент из них становится реальными покупателями. Зная все это, вы сможете сократить расходы на рекламу, закрыть некоторые кадровые вопросы, а также улучшить процесс обработки лидов.
Повторные лиды
Повторными лидами в «Битрикс24» называют постоянных клиентов, предпочтения которых вы уже знаете. Взаимодействовать с повторными лидами в CRM несложно: система сама узнает старого клиента, формирует новый лид и включает в него существующие сведения.
Предположим, у вас уже была клиентка Мария Н. Менеджеры поработали с лидом, заключили сделку и сохранили контакт. Через пару месяцев Мария Н. еще раз совершает звонок с желанием приобрести другой продукт. CRM определяет звонок или письмо как повторную продажу и формирует новый лид с привязкой к старому контакту Марии Н.
Вы можете предложить уже знакомому клиенту особые условия и поблагодарить за лояльность.
Помните, что повторные лиды можно преобразовывать только в сделки.
Контактные данные повторного лида
Если к контакту привязана сделка или активный лид, повторный лид не создастся. Новый звонок или письмо добавятся к актуальному элементу. CRM формирует повторные лиды по умолчанию. Вы можете убрать эту опцию, перейдя по вкладкам «CRM» => «Настройки» => «Другое» => «Иные настройки».
Сделать повторный лид вы также можете самостоятельно. Для этого нужно привязать к новому лиду имеющийся контакт. Система уберет поле с контактными данными лида, а все сведения отобразятся в привязанном контакте.
Импорт и экспорт
Нередко работа с данными в «Битрикс24» строится на базе внешних источников. Импорт элементов в таком случае — очень полезная процедура.
Чтобы начать импорт лидов, переходим в раздел «Лиды». Жмем по символу шестеренки и выбираем необходимый тип импорта:
Варианты импорта лидов в Битрикс24
Типы импорта различны для тех или иных элементов. Единственный базовый тип — импорт из файла формата CSV. Выбираем этот вариант из списка, затем готовим файл с особой структурой. Заполняем его по аналогии с шаблоном импортируемого файла, который можно загрузить по ссылке в том же окне. Вставляем готовый файл в поле «Файл данных». Система сама определит кодировку. Далее настройте соответствие полей файла с полями системы:
Настройка соответствия полей
Выберите, что делать с записями из файла, которые уже есть в системе. Их можно оставить, пропустить, объединить или заменить.
Для запуска импорта нужно нажать кнопку «Далее».
Алгоритм экспорта данных почти такой же: переходим в «Лиды», жмем по значку шестеренки. Элементы системы выгружаются в файл в формате XLS или CSV. Заполняем все окошки настроек, выбираем подходящий вариант и сохраняем сформированный файл.
Конвертация лида
Конвертацией называют преобразование лида в другие элементы CRM. Самый удобный способ конвертации, о котором мы уже сказали выше, — шкала статусов. Для качественного лида вы просто указываете, какие элементы нужно создать:
Выбираем нужный вариант
Выберите любую комбинацию — допустим, создание только контакта, компании или сделки. Укажите для новой сделки направление:
Указываем направление сделки
Далее высветится карточка сделки. Контакт и компания привяжутся к ней автоматически, если в лиде есть нужные сведения. Если же данных недостаточно, вы можете сами заполнить все поля. По завершении конвертации в карточке лида появится запись о созданных элементах:
Карточка лида после завершения конвертации
Если при конвертации возникает ошибка доступа, то это значит, что у специалиста недостаточно прав для настройки требуемого элемента и ему необходимо открыть доступ к лиду.
Настройка отчетов
Важно не только работать с лидами, но и проводить регулярный анализ процесса продаж. Наглядную информацию об эффективности работы можно получить из типовых отчетов.
Чтобы сделать новый отчет, заходим во вкладку «Отчеты» и жмем по кнопке «Добавить». Задаем в открывшемся окне необходимые параметры. Чтобы дать доступ к отчету остальным сотрудникам, указываем их в блоке «Общий доступ». Для большинства сотрудников, как правило, установлен режим доступа «Чтение». В этом случае делитесь вы только шаблоном отчета, а не сохраненными в нем данными. Распределите права для каждого менеджера согласно установленным критериям.
Особое внимание уделите полю «Отчетный период», по которому формируется отчет. Он должен содержать все элементы (лиды и сделки) в работе за указанный период. Получается, что сделка попадает в отчет, если она создана или завершена в прописанный ранее временной интервал.
Как работать с лидами в «Битрикс24»
Лид — это потенциальный клиент, который оставил свой телефонный номер или email адрес, но ещё не определился, хочет ли покупать товар или услугу. Когда компания работает с большим потоком лидов, важно, чтобы менеджеры могли их быстро обрабатывать. Для этого многие компании внедряют CRM-системы. В них легко автоматизировать работу с лидами: собирать их из разных каналов, ставить задачи и назначать ответственных менеджеров, фиксировать повторные обращения в карточках и формировать пользовательский опыт. Как добавлять лиды в «Битрикс24» и работать с ними в этой CRM , рассказали в статье.
Качественные и некачественные лиды
Пользователи сайта обращают внимание на предложение компании, заполняют форму заявки или обратного звонка и оставляют свои контактные данные . Они автоматически становятся лидами и потенциальными покупателями.
Лиды можно разделить на качественные и некачественные. Качественным считается лид, у которого есть:
- Контактные данные, по которым можно связаться с пользователем.
- Имя.
- Желание и заинтересованность в предложении.
Менеджер связывается с таким лидом, консультирует или оформляет заказ и переносит в группу « Сделки ».
Некачественные лиды в «Битрикс24» — это пользователи, которые оставили заявку по ошибке, забыли, что ее оставили или указали неправильные контактные данные. Менеджеры переносят эти лиды в соответствующий раздел .
Добавление лидов
Есть несколько вариантов, как можно добавить лиды в CRM
Вариант первый: входящие обращения
Чтобы добавлять лиды таким способом, нужно подключить к CRM каналы, в которых вы общаетесь с клиентами. Для этого зайдите во вкладку «Контакт-центр» и подключите нужный канал.
Если вы не нашли нужную интеграцию , воспользуйтесь сервисом для интеграций Albato.
Albato — это no-code сервис, который свяжет «Битрикс24» с любыми сервисами (которые работают по API ), которые вам нужны. Такие интеграции повысят эффективность CRM, а менеджерам позволят работать быстрее.
? Может быть интересно:
Вариант второй: импорт
Этот способ подойдет тем, кто собирает лиды с помощью лид.форм, например в Facebook, или уже собрал базу лидов и хочет перенести их все в CRM-систему. Лиды легко передать в «Битрикс24» в csv-файле.
Для этого зайдите во вкладку «Лиды», нажмите на значок шестеренки и выберите пункт «Импорт лидов». На новой странице будут параметры импорта и шаблон файла для импорта.
Важно: такой способ подходит тем, кто хочет загрузить лиды ретроспективно. Если вам нужно быстро реагировать на входящие лиды, чтобы их не успели забрать конкуренты, то рекомендуем автоматизировать процесс передачи заявок в CRM. Например, как это сделали в компании Units.bz .
Вариант третий: вручную
Чтобы добавить лиды вручную, по одному, зайдите во вкладку «Лиды» и нажмите на кнопку «Добавить лид».
В новом окне откроется форма, в которую вы можете ввести нужные данные в поля лида . «Битрикс24» автоматически присвоит лиду номер, если вы оставите поле «Название» незаполненным.
В поле «Клиент» вы сможете привязать лид к организации или существующему контакту в CRM.
В поле «Источник» можно указать, из какого канала пришел лид: сайт , рекламная кампания, звонок, онлайн-чат и т.д. Если лиды будут передаваться не вручную, этот источник будет подставляться автоматически.
Если клиент рассказал вам, какой товар или услугу хочет приобрести, то стоимость можно внести в блоке «Товары». В поле «Сумма» данные обновятся автоматически.
Удаление лидов
Важно: удалять лиды могут только пользователи, которым это разрешено в правах доступа. Чтобы сделать эту настройку, зайдите во вкладку «Настройки» → «Права» → «Права доступа».
Как удалить лид из CRM:
- Зайдите во вкладку «Лиды».
- Откройте карточку нужного лида и нажмите на значок шестеренки.
- Нажмите «Удалить лид».
Как удалить лид из списка:
- Зайдите во вкладку «Лиды».
- Нажмите на карточку лида.
- Выберите «Удалить лид».
Как удалить несколько лидов:
- Проставьте галочки в чекбоксах напротив нужных лидов в списке.
- Нажмите на кнопку «Удалить».
Распределение лидов
Когда заявок немного, сил одного менеджера хватит обработать их все. Но если поток заявок увеличится, важно подключить новых менеджеров и равномерно распределять на них нагрузку.
В «Битрикс24» заявки могут распределяться несколькими способами:
- Заявки попадают рандомно к любому менеджеру.
- Заявки назначаются на менее загруженного менеджера.
- Заявки распределяются в зависимости от зоны ответственности менеджера. Например, заявки из КВИЗов будут попадать только тем, кто умеет хорошо обрабатывать возражения, а заявки из Владивостока не попадут менеджеру из Москвы.
- Заявки распределяются по разным сценариям одновременно. Например, по уровню квалификации менеджеров, их загрузке и предпочтениям.
В инструкциях «Битрикс24» можно найти, как настроить распределение для каждого канала.
Статусы лида
Каждому лиду в CRM присваивается статус, который можно посмотреть в карточке лида. По сути, то этап в воронке продаж, на котором сейчас находится лид. С помощью статусов, менеджерам проще переносить на другой этап воронки продаж, анализировать каналы привлечения трафика и эффективность своей работы.
В «Битрикс24» можно самостоятельно указывать статусы, например, отмечать лид статусом «Новый», «В работе», «Некачественный» т.д. Чтобы настроить нужные статусы, перейдите в раздел «Настройки» → Справочники → Статусы.
Конвертация лидов
Конвертация — это перевод лида в другую сущность CRM. Чтобы перевести лид в сделку, нажмите на шкалу статусов и выберите «Создать на основании: сделку».
Импорт и экспорт лидов
Об импорте мы писали выше. Он поможет, если нужно передавать данные из других источников. Например, системы контроля остатков.
Чтобы импортировать лидов, перейдите в раздел «Лиды», нажмите на значок шестеренки. В новом окне выберите импорт из csv файла и заполните файл по аналогии с шаблоном, который можно скачать на этой же странице.
Вставьте готовый файл в поле «Файл данных», а потом сопоставьте поля файла с полями системы. Укажите, что делать с записями из файла, которые уже есть в системе: оставить, пропустить, объединить или заменить. Для запуска импорта нажмите кнопку «Далее».
Алгоритм экспорта данных почти такой же: перейдите во вкладку «Контакты», нажмите на значок шестеренки. Элементы системы выгружаются в файл в формате XLS или CSV. Заполните все настройки, выберите подходящий вариант и сохраните сформированный файл.
Отчеты по лидам и статистика
При работе с лидами важно анализировать каждый этап взаимодействия с потенциальным клиентом и сделать выводы о эффективность работы отдела продаж для построения дальнейшей стратегии. В этом помогут отчеты.
Чтобы создать новый отчет, нажмите на кнопку «Ещё», зайдите во вкладку «Отчеты» и нажмите на «Добавить отчет».
В новом окне укажите необходимые параметры. Дайте доступ к отчету остальным сотрудникам, укажите их в блоке «Общий доступ». Распределите права для каждого менеджера.
Чтобы проанализировать эффективность работы с лидами можно воспользоваться одним из трех видов отчетов:
- По ответственным.
- По статусам лида .
- По источникам, откуда пришел лид.
Лид в «Битрикс24» — это потенциальный клиент, для которого вами или автоматически создается карточка лида со всеми данными о нем.